Das Unternehmen

Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte,
Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge,
Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus.

Beratungsfelder

Vermögensverwaltung und Geldanlage
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
Erbschaftsplanung und Vermögensstrukturierung
Absicherung und langfristige Finanzplanung

Das Ausbildungsprogramm

Phase 1: Backoffice und Grundlagen

Wertpapier- und Depotprozesse
Vor- und Nachbereitung von Anträgen und Aufträgen
Aufbereitung von Kunden- und Vermögensdaten
Dokumentation nach den geltenden Vorgaben
Einarbeitung in unsere Investmentphilosophie und Beratungsprozesse

Phase 2: Analyse und Vorbereitung

Vorbereitung von Finanzanalysen und Kundengesprächen
Erstellung von Anlage- und Vorsorgekonzepten nach Vorgabe
Teilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen Beraters

Phase 3: Begleitete Beratung

Übernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und Beratungsaufgaben unter
Anleitung

Phase 4: Eigenständige Beratung

Nach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen Sachkundenachweise und Freigabe
durch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung eines
bestehenden Mandantenbestands

Die Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und Qualifikationsnachweisen. Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung.

Abgrenzung der Position

Das Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder Vertriebsverantwortung. Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten Investmentphilosophie, unserer Modellportfolios und unserer dokumentierten Beratungsprozesse.

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse,
Versicherung, Immobilienwirtschaft, Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei, Touristik
oder Hotellerie
Interesse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen Zusammenhängen
Analytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit Zahlen
Sorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige Dokumentation
Bereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und die
erforderlichen Prüfungen abzulegen
Sachlicher, verbindlicher Kommunikationsstil und gepflegtes Auftreten
Sicherer Umgang mit MS Office und digitalen Anwendungen
Zuverlässigkeit und Diskretion

Unser Angebot

Unbefristete Vollzeitstelle
Strukturiertes Ausbildungsprogramm in vier Phasen
Ausbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener Finanzberater
Unterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und Weiterbildungen
Übernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine Kaltakquise
Gehaltsentwicklung entsprechend der erreichten Qualifikationsstufe
Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale Prozesse

Ihre Bewerbung

Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeits- und Ausbildungszeugnisse sowie einige Zeilen zu Ihrer Motivation für die Finanzberatung, jeweils unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.