Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Aufgaben

Dein Aufgabenbereich

Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Kunden in Versicherungs- und Vorsorgethemen
Gemeinsam mit unseren Beratern entwickelst Du passende Versicherungslösungen und kümmerst Dich um die fachliche Vorbereitung.
Du unterstützt die Beratungsprozesse im Hintergrund – von der Antragserstellung bis zur Nachbearbeitung
Außerdem führst Du Vertrags- und Depotanalysen durch und hast Markttrends im Blick
Kundendaten und Dokumente hältst Du stets sorgfältig und aktuell
Am Empfang sorgst Du mit einem Lächeln dafür, dass sich Gäste bei uns willkommen fühlen

Qualifikation

Das bringst Du mit

Eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Versicherungshintergrund
Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
Fachkenntnisse in Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen oder Finanzberatung
Sicherer Umgang mit MS Office, Vertragsunterlagen und Kundendaten
Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Freude am Servicegedanken
Kommunikationsstärke und Interesse, in einem kleinen, engagierten Team mitzuwirken

Benefits

Deine Benefits bei uns

Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
30 Tage Jahresurlaub
Monatliches Extra zum Gehalt
Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

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