Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Aufgaben

Deine Aufgaben

Du berätst Deine Kunden individuell zu Vermögensaufbau, Depotstruktur und Investmentstrategien
Für unsere Kunden entwickelst Du maßgeschneiderte Finanzkonzepte, die langfristig überzeugen
Du führst Beratungsgespräche souverän, betreust Neu- und Bestandskunden und baust Vertrauen durch Kompetenz auf
Mit Blick für Zahlen und Markttrends analysierst Du Depots, erkennst Optimierungspotenziale und unterstützt bei Research-Aufgaben
Du arbeitest eng mit dem Backoffice zusammen, um Beratungsprozesse effizient und kundenorientiert umzusetzen

Qualifikation

Das bringst Du mit

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen)
Alternativ verfügst Du über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder aus dem Bankenbereich, z. B. in Betriebswirtschaftslehre, Finanzmanagement oder Finance & Banking
Idealerweise hat Du bereits eine Erlaubnis als Finanzanlagenberater und -vermittler (gemäß §34f GewO)
Berufserfahrung in der Finanz- oder Investmentberatung und fundiertes Verständnis für Kapitalmärkte
Kommunikationsstärke und Empathie im Kundenkontakt – Du berätst mit Kompetenz und Vertrauen
Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise sowie sicherer Umgang mit MS Office

Benefits

Deine Benefits bei uns

Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
30 Tage Jahresurlaub
Monatliches Extra zum Gehalt
Moderne Ausstattung und digitale Prozesse für effizientes Arbeiten
Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
Top-Anbindung an den ÖPNV und kostenlose Getränke im Büro

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest Kunden mit Deiner Expertise individuell beraten und aktiv zum Wachstum unseres Unternehmens beitragen? Dann freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf.

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