d) im Versicherungs- und Investmentbereich, Baufinanzierung

Roetgen

Die Aquilinus Finanzdienstleistungen GmbH existiert seit 2002 und ist
insbesondere im Bereich der Kapitalanlage tätig. Der Schwerpunkt liegt
auf der provisionsunabhängigen Finanzberatung gegen Honorar, die nach
unserer Meinung fairer, transparenter und kundenorientierter ist als die
in Deutschland gängige Vergütung gegen Provision. Wir gehören mit
diesem Geschäftsmodell zu den Pionieren in Deutschland und verfügen
entsprechend über einen geballten Erfahrungsschatz. Wir begleiten
gehobene Privat- und Geschäftskunden beim Vermögensaufbau und der
Absicherung. Wir suchen ein neues Teammitglied, das motiviert und
verlässlich im backoffice arbeitet, wobei je nach Qualifikation auch
eine perspektivisch verantwortungsvollere Rolle in der Kundenberatung
anstrebbar ist mit entsprechend höherer Vergütung.

Aufgaben

Pflege und Verarbeitung von Kundendaten in unserer Datenbank
Schriftliche und telefonische Kommunikation mit Kunden sowie Versicherungs- und Investmentgesellschaften
Unterstützung der Berater im Tagesgeschäft
Perspektivisch, sofern Interesse und Motivation vorhanden:
eigenständige Kundenakquise und Kundenberatung insb. im Bereich
Kapitalanlage, Sach- und Lebensversicherungen, Baufinanzierung

Qualifikation

Kenntnisse in und Interesse an der Finanzdienstleistungsbranche;
Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Versicherungskaufmann/-frau etc.
wünschenswert
Sicherer Umgang mit Microsoft 365 (Excel, Word, Outlook)
Strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Freude an Kundenkontakt
Zuverlässigkeit und Diskretion im Umgang mit Kundendaten

Benefits

Attraktive Vergütung (auch erfolgsabhängig denkbar), das Gehalt ist insbesondere von Arbeitsfeld und -umfang abhängig
Nach erfolgreicher Probezeit unbefristete Festanstellung
Flexible Arbeitszeitmodelle denkbar (Teilzeit oder Vollzeit)
Kinder- und familienfreundliches Arbeitsumfeld
Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Entwicklungsperspektive in die Kundenberatung mit eigenem Kundenstamm
attraktive betriebliche Altersvorsorge
Moderne Arbeitsumgebung und ein kollegiales Team
Kostenlose Getränke
Kostenloser Parkplatz (Lademöglichkeit E-Auto)
Arbeitskleidung „casual“
Inhabergeführtes Unternehmen, d.h. kurze Entscheidungswege und verbindliche Aussagen

Interesse geweckt? Nur zu, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!