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  • DFS - Die Finanzstrategen

    Mannheim

    Salary Icon 50.000 - 140.000 €

    • Standort: Mannheim | Vergütung: 100.000–140.000 € Gesamtpaket

    (50.000–60.000 € Fixum + variable Vergütung)

    Aufgaben

    IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN

    Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.

    KONKRETE AUFGABEN

    • Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
    • Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
    • Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
    • Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
    • Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

    Qualifikation

    IHR PROFIL

    MUST-HAVES:

    • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
    • 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
    • Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
    • Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
    • Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau

    NICE-TO-HAVE:

    • Kenntnisse in der bAV
    • Nachfolgeplanung
    • Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

    Benefits

    WAS WIR BIETEN

    Vergütung & Entwicklung:

    • Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
    • Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
    • Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

    Karriere & Perspektive:

    • Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
    • Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
    • Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
    • 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

    Arbeitsumgebung:

    • Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
    • Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
    • Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

    ÜBER UNS

    Die DFS – Die Finanzstrategen ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.

    Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zu Neukunden zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.

    BEWERBUNG

    DFS – Die Finanzstrategen
    Herr Konstantinos Messas | Head of Recruiting
    LinkedIn: Konstantinos Messas

    Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen.

    Estimated Salary after Taxes *

    Salary Monthly Yearly
    50.000,00 € 2.697,33 € 32.368,00 €
    140.000,00 € 6.591,28 € 79.095,31 €

    Income Tax for 50.000 € in Germany →

    * Your estimated salary may change based on external factors, use our salary calculator

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